Was bisher geschah:

He-Man und Man-At-Arms besuchen Ky´Rulla, die Zauberin des Temple of Darkness, in den Mystic Mountains. Sie weiht die Masters in die Geheimnisse der Enforcer ein. Dieser Nomadenstamm pilgert alle 500 Jahre nach Castle Grayskull, wenn dort das Tor im Licht des Teufelssterns für eine Nacht offen steht, um Energie zu tanken. Doch auch Skeletor hat Wind von der Sache mit dem Tor bekommen und macht sich mit Beast Man auf den Weg.

Skeletor und Beast Man kommen kurz nach Mitternacht bei Castle Grayskull an. Die Enforcer haben die weite Ebene vor der Burg längst wieder verlassen und sind für sie nächsten 500 Jahre in die Wüste der Zeit zurückgekehrt. „Das ist also dein Plan, Meister. Absoluter Wahnsinn!“, ruft Beast Man, als er das offene Tor sieht. „Man kann nicht einfach im Licht des Teufelssterns in die Burg gehen und König sein. Die Herrschaft über Castle Grayskull muss verdient werden!“, mahnt der Knecht der Unterwelt. „Woher willst du das wissen, Beast Man?“, zischt der Herr des Bösen. „Ich werde endlich die Hallen der Macht betreten und regieren für alle Zeit. Ich! Skeletor!“ Dann rast er mit seinem Gleiter auf die Zugbrücke zu. He-Man und Man-At-Arms verfolgen ihn mit ihren Battle-Ram-Sleds. Beast Man verliert auf seiner Flugmaschine die Nerven und wirft sich ab. Die Gefahr ist zu groß! Er rollt über die Ebene, sein Sled fliegt gegen einen solitär stehenden Felsen und explodiert. Aber He-Man und Man-At-Arms können Skeletor nicht mehr einholen. Der Dämon fliegt weiter Vollgas auf die Burg zu!

Als die Gefahr schon fast nicht mehr aufzuhalten ist betritt Sharella, die grüne Schlangenzauberin, seitlich aus dem Inneren der Burg kommend, die Treppen an der Außenwand. Sie läuft zum steinernen Vorsprung neben dem offenen Tor. „Ras na gnarli stygian moat!“, sagt sie und hebt ihren Stab hoch in die Luft. Es blitzt und donnert, als durch ihren Zauberspruch um die Burg herum die Erde bebt. Skeletor rast noch immer besessen auf seinem qualmenden Gleiter dem Tor entgegen. Da reißt ein tiefer Graben rings um Castle Grayskull auf! Die Szenerie ist erfüllt vom ohrenbetäubenden Lärm der Erdverzerrung und dem Donnern und dem Dröhnen der Maschinen. Rauch und Staubwolken, Blitze! Der Graben um die Burg ist viel zu tief, als dass man ohne den Verstand zu verlieren bis ganz nach unten schauen könnte. Im Abgrund tummeln sich riesige Kraken mit langen Tentakeln, furchterregende Wesen, bewaffnet mit magisch aufgeladenen Dreizacken und unheimliche Kreaturen, die alles und jeden verschlingen, der diese Kluft überwinden will. „Stygian Moat“ ist einer der mächtigsten Magiesprüche Eternias. „Kehrt um!“ ruft Sharella He-Man und Man-At-Arms entgegen. Die beiden Giganten vertrauen der Zauberin und drehen sofort ab. Skeletor aber gibt nicht auf, schaltet zurück und reißt im selben Moment das Steuer nach hinten. Durch dieses geschickte Manöver hebt der den Gleiter im hohen Bogen über die um sich greifenden Gefahren aus dem Abgrund direkt hinein ins Innere von Castle Grayskull. Die gesamte Burg setzt sich für mehrere Meter im Abgrund nach unten als Skeletor triumphiert.

„Wir müssen Teela und Stratos rufen. Skeletor ist in Castle Grayskull eingedrungen!“, sagt Man-At-Arms und versucht eine Verbindung zu den anderen Masters herzustellen. Aber Zodac, einer der Cosmic Enforcers, hat in seinem Reich weit jenseits der Sterne die Gefahr für Grayskull schon erkannt. Zusammen mit Teela und Stratos beamt er sich direkt in diesen Ultimate Battleground hinein. Auch Beast Man schließt sich den Masters of the Universe an. Obwohl er nicht besonders schlau ist weiß er, dass Skeletor nur durch Unrecht und Trickserei alleine niemals auf Castle Grayskull regieren kann. Er will seinen Meister retten!

Von fern kommen noch drei weitere Krieger auf Fluggleitern herbei. Doch sie sehen nur zu, als der Kampf um die Macht tobt. He-Man, Man-At-Arms, Teela, Stratos, Zodac und Beast Man stehen am Abgrund, unter ihnen auf der Zugbrücke droht Skeletor mit seinem Widderstab. Er ist umgeben von den furchteinflößenden Fangzähnen von Castle Grayskull, will den Untergang der Masters und dafür eine Armee von Untoten heraufbeschwören. Er hat die Macht! Ist das das Ende?

„Gebt mir Feuerschutz!“, ruft He-Man. „Ihr müsst die Monster aus dem Abgrund in Schach halten. Ich werde über den Abgrund springen und mich um Skeletor kümmern!“

He-Man nimmt Anlauf Richtung Burgtor. Er rennt mit großen Schritten, wieder bebt die Erde in dieser Nacht! Zodac und Man-At-Arms feuern auf die unberechenbar zuckenden Tentakel, Teela zaubert mit Schlangenrüstung und Stab gegen die empor stoßenden Dreizacke. Stratos fliegt hoch in die Luft, schießt Strahlen aus seiner Hand hinab auf die reißenden Mäuler. Die Wesen jaulen! Ein Tentakel greift nach Teela. Beast Man verteidigt die Warrior Goddes mit dem Schwert, dass Man-At-Arms ihm zugeworfen hat. Rettung in letzter Sekunde! Da springt He-Man hoch über den Abgrund, seine Masters of the Universe treiben die Monster in den Abgrund nach unten. Lasersalven, Zauberstrahlen, Dauerfeuer! He-Man hat freie Bahn in der Luft und landet mit Schild und Axt auf der tieferliegenden Zugbrücke. Skeletor erschrickt! Er hebt seinen Widderstab, will zaubern, da wirft Beast Man sein Schwert nach ihm und Skeletor verliert seine Waffe! „Beast Man, du elender Verräter!“, keift der Entwaffnete. Da trifft ihn der Knauf von He-Mans Axt direkt am Solarplexus. Der Dämon keucht und geht in die Knie. Ufff! Der Atem setzt aus, er fasst sich an die Brust.

Genau in diesem Moment kann Sharella Skeletor von ihrem Versteck auf dem Vorsprung aus überraschen. Sie greift ihn mit ihrer Zauberkraft und hebt ihn weit über den Abgrund zurück auf die andere Seite. Der Herr des Bösen strampelt wie verrückt in der Luft! „Neiiin!!!“, hört man ihn mehr röcheln als rufen. „Ich bin der König von Castle Grayskull!“ Beast Man hievt seinen Meister auf dessen Gleiter und verschwindet mit ihm in der Nacht.

In der Morgendämmerung erscheint der Geist von Castle Grayskull über dem Schlachtfeld. Mysteriös wabert die Schädelwolke über die Zinnen der Burg. „Du hast dich bewährt, He-Man! Du hast deinen Freunden vertraut und so das gesamte Universum vor der größten Katastrophe bewahrt. Ihr seid wahrlich Herren der Macht, Meister des Universums!“

Am nächsten Tag wollen He-Man und Man-At-Arms wieder den Temple of Darkness besuchen und diesmal Teela mitnehmen. „Du wirst dich mit Ky´Rulla sicher gut verstehen!“, meint der Waffenmeister. „Bei unserem letzten Besuch hat sie mir übrigens die Tempel-Koordinaten für das Space Warp Device gegeben. Wir können jetzt also jederzeit ohne Probleme zum Tempel beamen?“, fragt He-Man. "So ist es!", bestätigt Man-At-Arms. Kurze Zeit später sitzen die vier bei Ky´Rulla an der Bar. Ihr Federkleid funkelt. Leise Musik kommt aus dem Zimmer nebenan. Teela und Ky´Rullas Blicke treffen sich. Es herrscht ausgelassene Stimmung. Der Perlenvorhang klimpert, als sie sich nach einiger Zeit zurückziehen.